2024年上半年我國經濟運行總體平穩，轉型升級穩步推進，同時當前外部環境錯綜復雜，國內有效需求依然不足。砂石行業受房地產投資持續下降、基建投資放緩影響，產量和價格持續下滑。

供需方面：2024年上半年，全國砂石產量75.4億噸，同比下降10.4%。供給端：目前我國已有的砂石生產線能夠滿足市場需求，不斷新增的砂石生產線正在加劇產能過剩的風險；需求端：房地產投資額、施工面積同比分別下降10.4%、12.5%，仍處在調整階段，基建投資同比增長5.4%，增速放緩，砂石有效需求不足。

價格方面：價格整體呈下降趨勢。2024年6月，全國砂石綜合均價為99元/噸，較2023年6月下降7.8%，其中，6月機制砂均價87元/噸、天然砂均價126元/噸、碎石均價83元/噸，沿江城市砂石價格102元/噸、沿海城市砂石價格為98元/噸。

新增礦權方面：砂石礦權流拍現象日趨增多。全國新增416宗砂石礦權（已成交），其中新疆新設砂石礦權數量最多，為93宗；建筑石料用灰巖、建筑用砂兩類礦種礦權數量最多；新設砂石礦權中，中型、大型砂石礦權占比較2023年有所提升，超大型、小型砂石礦權占比下降。

新增砂石礦權出讓成交價方面：浙江新設砂石采礦權出讓成交均價為10.7元/噸，價格居全國首位，而湖北、甘肅、云南、遼寧、吉林、貴州新設砂石采礦權出讓成交均價在1元/噸以內。

砂石企業方面：我國砂石企業產能利用率和開機率整體低于去年同期水平。6月產能利用率、開機率分別為33%、39%，重點砂石企業日均出貨量為250萬噸/日。

報告重點盤點了廣東、廣西砂石市場運行情況以及礦權出讓情況。

2024年上半年砂石行業運行情況

1.產量下降

數據來源：中國砂石協會大數據中心

2024年上半年，全國砂石產量75.4億噸，同比下降10.4%。房地產下行趨勢仍在繼續，砂石有效需求不足，我國砂石整體處于供大于求的市場狀態，砂石企業庫存高企。

2.價格呈下降趨勢2024年上半年，我國砂石價格持續回落。砂石需求恢復乏力，市場整體較為疲軟，而砂石供應充足，使得砂石價格持續下降。

數據來源：中國砂石協會大數據中心、百年建筑網

據中國砂石協會大數據中心統計，2024年6月，我國砂石綜合均價為99元/噸，同比下降7.8%。

數據來源：中國砂石協會大數據中心、百年建筑網

數據來源：中國砂石協會大數據中心、百年建筑網

2024年6月，我國機制砂均價87元/噸，同比下降9.4%；天然砂均價126元/噸，同比下降6.8%。

數據來源：中國砂石協會大數據中心、百年建筑網

2024年6月，建設用碎石均價83元/噸，同比下降7.6%。

數據來源：中國砂石協會大數據中心、百年建筑網

數據來源：中國砂石協會大數據中心、百年建筑網

沿江、沿海城市砂石價格也整體呈下滑趨勢。6月，沿江、沿海城市砂石均價分別為102元/噸、98元/噸，同比跌幅分別為8%、6.3%。

2024年中國重點城市砂石行情月度變化表（元/噸）

數據來源：中國砂石協會大數據中心、百年建筑網

2024年6月，從全國19個重點城市砂石市場價格變化情況來看，重慶和天津、濟南3城市砂石價格環比出現上漲，其中重慶漲幅最大，為3.8%；上海和廣州、南京、合肥、杭州、福州、貴陽、武漢、南昌、成都、西安、鄭州、長沙13城市砂石價格出現下跌，其中廣州跌幅最大，為4.1%；南寧、海口、昆明價格環比持平。

3.新設礦權

數據來源：自然資源部、中國砂石協會大數據中心

2024年上半年，全國新設砂石礦權數量416宗（已成交），其中新疆、云南新設砂石礦權數量居全國前兩位，分別為93宗、59宗；貴州、黑龍江、湖南、甘肅新設砂石礦權數量為20～50宗；四川、廣東、廣西、江西新設砂石礦權數量為10～20宗；重慶和湖北、吉林、浙江、遼寧、安徽、內蒙古、山東、青海、陜西、山西、西藏新設砂石礦權數量均在10宗以內。

數據來源：自然資源部、中國砂石協會大數據中心

砂石礦權總體投放過多，遠超市場需求，砂石企業礦權競拍更加理性，砂石礦權流拍現象頻現。今年上半年，我國砂石礦權成交418宗，未成交163宗，將近三成砂石礦權流拍、終止或中止。（說明：上圖中，5月、6月未成交數量較多一個主要原因是，眾多新掛牌礦權成交周期還沒有結束）

數據來源：自然資源部、中國砂石協會大數據中心

新設砂石礦權中，資源儲量在100萬～500萬噸之間的中型砂石礦權、資源儲量在500萬～1000萬噸之間的大型砂石礦權，占比分別提升至29%、24%，占比均較2023年有所提升；資源儲量大于1000萬噸的超大型砂石礦權、資源儲量在100萬噸以下的小型砂石礦權占比分別為39%、9%，超大型、小型砂石礦權占比均較2023年有所下降。

數據來源：自然資源部、中國砂石協會大數據中心

2024年上半年新設砂石礦權礦區面積情況

數據來源：自然資源部、中國砂石協會大數據中心

從新設砂石礦權礦區面積來看，礦區面積小于1平方公里砂石礦權占新設砂石礦權65%，是新設礦權的主流。新設砂石礦權中，礦區面積小于0.1平方公里的有136宗，占比為33%，占比較2023年上升8個百分點；礦區面積在0.1～1平方公里之間的新設砂石礦權有269宗，占比最高，為65%；礦區面積在1～10平方公里之間的新設砂石礦權10宗，占比為2%。

數據來源：自然資源部、中國砂石協會大數據中心

新設礦權出讓成交均價方面，由于各地政府對砂石礦權出讓的調控力度和競買人參與競拍的競爭情況以及礦區位置等不同，我國各省份新設礦權出讓成交均價差異較大。浙江新設砂石采礦權出讓成交均價為10.7元/噸，價格居全國首位；安徽新設砂石采礦權出讓成交均價為9.5元/噸，居第二位；重慶和山東、湖南、西藏、山西、內蒙古、四川、廣東、江西、青海、黑龍江、廣西、新疆、陜西新設砂石采礦權出讓成交均價在1～5元/噸之間；湖北、甘肅、云南、遼寧、吉林、貴州新設砂石采礦權出讓成交均價在1元/噸以內。

4.砂石企業運行概況

數據來源：中國砂石協會大數據中心、百年建筑網

數據來源：中國砂石協會大數據中心、百年建筑網

2024年上半年，我國砂石企業產能利用率和開機率整體低于去年同期水平。二季度雖然開機率和產能利用率較一季度有所提升，但是整體來看，仍處于較低水平。4～6月砂石企業產能利用率各月分別為35%、16%、33%，開機率各月分別為41%、40%、39%。

數據來源：中國砂石協會大數據中心、百年建筑網

根據對重點砂石企業監測顯示，4～6月，部分砂石企業日均出貨量分別為262萬噸/日、258萬噸/日、250萬噸/日。

2024年下半年發展展望

上半年，我國砂石產量、價格在需求不足的大環境下，均出現回落。下半年，房地產投資或將持續下滑，繼續對砂石需求形成不利影響。

供給：供應充足，或將維持目前供大于求的市場狀態。上半年，我國眾多砂石企業庫存高企，下半年，隨著新增砂石產能的陸續釋放，供應能力增強，砂石產量將主要取決于市場的有效需求。

需求：需求小幅下滑。基建方面，下半年在財政支持力度加大、政府債券發行和項目建設速度加快、重大項目充足等因素的共同推動下，基建投資有望提速；房地產方面，作為房地產投資的先行指標拿地，上半年房地產拿地繼續下降，下半年房地產投資或將繼續下滑。整體來看，砂石需求受到房地產的影響，同比將繼續下滑。

價格：小幅下滑。供應充足的情況下，需求的持續下滑或將帶來價格的繼續下降。